La importación de saldos iniciales en Siigo es una herramienta diseñada para facilitar la contabilización de documentos, como facturas de compra o cuentas por pagar, a través de interfaces o plantillas de Excel generadas por el programa; este proceso permite registrar la información de manera organizada y eficiente.
Pasos para importar saldos iniciales de proveedores:
1. Antes de empezar, verifica que estén configurados los siguientes elementos:
- Terceros a quienes se ingresarán saldos iniciales.
- Centros de costo necesarios para registrar los movimientos.
- Cuentas contables que utilizarás.
- Comprobante contable donde se realizará la contabilización (por ejemplo, CC-999).
2. Accede a la opción de importación: dirígete al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, selecciona Clientes y Proveedores – Importación – Saldos iniciales cuentas por pagar.
3. Descarga y completa la plantilla de Excel:
- Descarga la plantilla en Excel que contiene la estructura requerida para la importación.
Activa el botón Habilitar edición
para poder completar los datos.
Importante: las columnas identificadas en color rojo son obligatorias, mientras que las azules son opcionales; sin embargo, se recomienda diligenciar todas para mayor precisión en la información, evitando modificar, eliminar, incluir fórmulas o agregar columnas al archivo de Excel.
- Guarda la plantilla en tu computador y adjúntala usando el ícono adjuntar
. - Haz clic en el botón Siguiente
.
Importante: para subir la interface en Excel, es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario fraccionar el archivo.
4. Confirma los datos:
- Verifica que cada campo solicitado en Siigo coincida con las columnas de la plantilla.
- Una vez validado, haz clic en Siguiente .
5. Revisar los datos:
- Revisa el listado de datos importados y confirma que sean correctos.
- Si necesitas realizar ajustes, selecciona el botón Atrás
para corregir la información. - Haz clic en el botón Siguiente .
6. Completa información adicional:
- Comprobante Contable: selecciona el comprobante de saldos iniciales.
- Fecha de Comprobante: define la fecha de contabilización.
- Cuenta Contable Deuda: incluye la cuenta correspondiente a proveedores.
- Cuenta Contable de Anticipos: especifica la cuenta de anticipos a proveedores.
- Observaciones: añade comentarios o notas adicionales.
7. Finaliza la importación: haz clic en el botón Terminar 
para finalizar la importación, si hay errores, el sistema generará un listado indicando los campos que necesitan corrección.
8. Confirma y consulta:
- Si los datos están correctos, el sistema completará la importación y mostrará un mensaje de confirmación.
- Consulta el comprobante contable y realiza las siguientes acciones desde el menú superior:
– Descargar e Imprimir: visualiza y guarda el PDF del comprobante.
– Más opciones: edita, anula, borra, copia o marca como favorito el comprobante.
¡Bien hecho! Ahora ya conoces cómo subir desde Excel los saldos iniciales de proveedores.
