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Subir desde excel – Terceros

La importación de terceros es una funcionalidad de Siigo que permite incorporar la contabilización de documentos mediante interfaces o plantillas de Excel generadas por el programa; solo es necesario diligenciar las columnas requeridas para luego incorporar los datos al programa.

Para realizar este proceso, dirígete al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración, selecciona Clientes y proveedores – Importación – Clientes, proveedores u otros.

Al ingresar, se mostrará la siguiente pantalla:

Paso 1: Generar la plantilla

Realiza la descarga del archivo o plantilla en Excel, que contiene la estructura requerida para la importación, haciendo clic en el botón Descargar plantilla estándar

Importante:

  • Las columnas identificadas en color rojo son obligatorias, las columnas en color azul son opcionales; aunque se recomienda diligenciar todas las columnas para una información más detallada.
  • Es necesario no cambiar el nombre de las columnas, ni la estructura de la plantilla de Excel para que los comprobantes puedan ser incorporados al programa de forma satisfactoria.
  • En la plantilla de Excel para importar los terceros, la columna “Dígito de verificación” mostrará una fórmula con la que el sistema realizará el cálculo correcto del dígito de verificación, esto con el fin de evitar un motivo de rechazo al enviar los documentos electrónicos.

También encontrarás el botón Crear plantilla con campos personalizados crear plantilla con campos personalizados, para crear el reporte a tu necesidad, además, puedes generar la información de tus terceros ya creados en el sistema en caso de que requieras adicionar o corregir la información masivamente, o la plantilla en blanco para llenar desde cero.

Paso 2: Importar la plantilla con la información

Completa la plantilla con la información de los terceros y guarda la plantilla en tu computador. 

Importante: para subir la interface en Excel es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra, es necesario fraccionar el archivo.

Luego, haz clic en el botón Examinar examinar  para seleccionar la plantilla de Excel guardada en tu computador, y haz clic en el botón Siguiente .

Terminado el proceso, te mostrará un mensaje de confirmación del número de terceros incorporados al sistema.

subir terceros desde excel 5

Puedes consultarlos o buscarlos en el siguiente reporte.

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