La importación de terceros te permitirá incorporar al programa los parámetros de creación de cada uno de ellos, por medio de interfaces o plantillas de Excel.
Para exportar e importar la interface o plantilla de Excel puedes ingresar al ícono que corresponde a Configuración – Clientes y proveedores – Importación – Clientes, proveedores u otros.
Al ingresar te mostrará la siguiente pantalla:
Paso 1: Generar la plantilla
Podrás descargar la plantilla estándar en el ícono , donde encontraras el título de la columna de color azul oscuro que son campos o columnas obligatorias. Como se observa en la siguiente imagen, también encontraras información opcional en las columnas o campos de color azul claro. Sin embargo, ten en cuenta que esta puede ser muy importante para la gestión de tus terceros. Como por ejemplo en envío de la factura electrónica si ya estás obligado a generarla.
Importante: en la plantilla de Excel para importar los terceros, la columna “Digito de verificación” mostrará una fórmula con la que el sistema realizará el cálculo correcto del dígito de verificación, esto con el fin de evitar un motivo de rechazo al enviar los documentos electrónicos.
Allí mismo, en el paso 1 encontrarás la opción , para crear el reporte a tu necesidad. Puedes generar la información que tengas actualizada en tus terceros, en caso de que requieras adicionar o corregir la información masivamente, o la plantilla en blanco para llenar desde cero.
Paso 2: Importar la plantilla con la información
Importante: para subir la interface en Excel es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario fraccionar el archivo.
Una vez diligenciada la información en la plantilla la puedes incorporar el archivo a la aplicación desde el Paso 2 con el botón seleccionas el archivo y das clic en el ícono .
Terminado el proceso, te mostrará mensaje de confirmación del número de terceros incorporados al sistema.