Para generar el certificado de retención de IVA, vas por la ruta: Contabilidad- Más procesos – Certificados – Generar certificado de retención a título de renta, IVA e ICA.

Al ingresar a la opción, el sistema te mostrará los tres pasos a seguir para generar el certificado:

Paso 1: Selecciona período y datos de impresión

Información general

• Tipo de impuesto: seleccionas el tipo de impuesto reteIVA para generar el certificado.
• Año a reportar: defines el año para el cual se desea realizar la generación del certificado.
• Período: puedes hacer la generación del certificado por mes o de un rango de meses seleccionados.

Datos de generación

• Fecha emisión: seleccionas la fecha en la cual se va a generar el certificado.
• Ciudad donde se consignó la retención: digitas o buscas el nombre de la ciudad donde se consignó la retención.
• Generar certificado de: el sistema te permitirá seleccionar un tercero específico o todos los terceros a los cuales se les haya practicado retención. 

Luego de diligenciada la información, continúas con el botón .

Paso 2: Configuración mail y fechas de pago

En esta opción podrás configurar el asunto y mensaje con el cual se generara el envío del certificado, además podrás adjuntar la firma certificado al dar clic en seleccionar imagen, incluirás el archivo donde tienes la firma.

En la pestaña de fechas de pago puedes diligenciar lo siguiente:

• Año a reportar: seleccionas el año para el cual se desea realizar la generación del certificado de IVA.
• Tipo de retención: en este campo podrás elegir el tipo de retención que se ha pagado y se está certificando.
• Fecha de pago: asignas la fecha en la que se pagó dicha retención.
• No. Comprobante contable con el que registraste el pago: digitas el prefijo y/o consecutivo del documento en el cual se registró el pago de dicha retención.

Diligenciada esta información, continúas con el botón .

Paso 3: Revisar certificados

El sistema te mostrará todos los proveedores que hayan tenido movimiento para el tipo de retención seleccionada, donde podrás relacionar el nombre del contacto principal y el correo.

Al dar clic en Detalle Base el sistema te permitirá ver un informe de la retención practicada a cada proveedor, detallando la base y el valor del impuesto, este informe lo podrás descargar en Excel con el ícono :

En la opción Descargar podrás ver el certificado en PDF e imprimirlo si lo requieres.

Por último, al presionar el botón , te mostrará el siguiente mensaje:

De esta forma le llegará el correo electrónico al tercero con el certificado de retención adjunto y se mostrará una pantalla confirmando el envío de los certificados. 

Adicional, podrás ver el detalle de los certificados enviados, al dar clic en el botón .