h. Interfaces

Subir desde excel – Terceros

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La importación de terceros te permitirá incorporar al programa los parámetros de creación de cada uno de ellos, por medio de interfaces o plantillas de Excel.

Para exportar e importar la interface o plantilla de Excel puedes ingresar al ícono del engranaje engranaje que corresponde a Configuración – Más configuraciones – Interfaces / Subir desde Excel – Clientes / Proveedores.

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Al ingresar te mostrara la siguiente ventana:

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Paso 1:  Generar la plantilla

En el paso 1 podrás descargar la plantilla estándar en el ícono descargar plantilla estándar, donde encontraras el titulo de la columna de color azul oscuro que son campos o columnas obligatorias. Como se observa en la siguiente imagen también encontraras información opcional en las columnas o campos de color azul claro. Sin embargo, ten en cuenta que esta puede ser muy importante para la gestión de tus terceros. Como por ejemplo en envió de la factura electrónica si ya estás obligado a generarla.

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Allí mismo en el paso 1 encontraras la opción crear plantilla con campos personalizados, para crear el reporte a tu necesidad. Puedes generar la información que tengas actualizada en tus terceros, en caso de que requieras adicionar o corregir la información masivamente, o la plantilla en blanco para llenar desde cero.

Paso 2: Importar la plantilla con la información

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Importante: para subir la interface en Excel es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario fraccionar el archivo.

Una vez diligenciada la información en la plantilla la puedes incorporar el archivo a la aplicación desde el Paso 2 con el botón examinar seleccionas el archivo y das clic en el icono subir terceros.

Una vez terminado el proceso, te mostrará mensaje de confirmación del número de terceros incorporados al sistema.

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