k. Otras configuraciones

Crear documentos

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Un documento es un formato que se encuentra en Word, pdf, Excel, entre otros; el cual puede ser público o privado y se puede almacenar en Siigo.

Para crear o incorporar un documento a la base de datos se puede hacer desde la creación rápida de parámetros  – Documento.

Al ingresar a esta opción el sistema te habilita la siguiente pantalla:

En la cual es necesario definir o asignar información en los siguientes campos:

  • Adjuntar archivo / Crear documento desde editor ISIIGO: Desde aquí es posible incorporar el documento y/o la imagen requerida.

Desde esta misma opción el programa da la opción de diseñar el documento de acuerdo a las necesidades específicas de la empresa; para ello se habilita la siguiente ventana:

A continuación de describen los datos para incorporar un documento al programa, estos son:

  • Título: Nombre que identifica o da referencia del documento a incorporar.
  • Permite editar a: Es posible asignar si algún rol puede realizar modificaciones sobre el documento.

  • Permite visualizar a: Es posible seleccionar el nivel de seguridad o roles que pueden visualizar el documento que se está creando.
  • Asociar: En caso que el documento aplique el sistema da la posibilidad de relacionar el tercero al cual le corresponde esa información.
  • Usuario: El sistema reporta el usuario de acceso a Siigo con el cual se está creando el documento.
  • Etiqueta: El sistema permite relacionar una palabra clave de las que trae predefinidas y que permite relacionar o identificar el tipo de documento que se está creando.

Una vez incorporados los datos al sistema, es necesario dar clic en el icono  para que el documento quede incorporado en Siigo.

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10 Comments
  • Dolly Jazmín Ramírez Urrego says:

    La verdad la guía no dice mucho y de donde sacamos el formato que vamos a usar? No es mejor que esté incorporado como sucedía desde el siigo windows?

    25 junio, 2021 at 5:58 pm
  • Leidy Katherine Villamizar says:

    Buenas tardes ya cree el documento facturación en siigo contador se crea el documento pero luego dice acceso denegado para esta opción

    15 junio, 2021 at 1:23 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Leidy, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Ingresa al documento que creaste y revisa los permisos.

      16 junio, 2021 at 8:39 am
  • rosalbina martinez vargas says:

    buen dia por favor me pueden colaborar como crear documentos, como comprobante de diario, factura de venta entre otros es que antes no solicitaban el adjuntar un documento,no entiendo esa parte
    gracia

    10 abril, 2021 at 11:37 am
    • Angie Gil says:

      Buenos días Rosalbina, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Para crear nuevos tipos de comprobantes te diriges al ícono de configuración-comprobante contable. allí te mostrará el botón “crear nuevos tipos de comprobantes”.

      16 abril, 2021 at 8:34 am
  • Victor Manuel Cruz Cruz says:

    hola no tengo acceso a esta opcion cuando quiero ver el documento que debo hacer?????

    29 enero, 2021 at 9:06 pm
  • Daniel Rodríguez says:

    Para crear un documento me obliga a adjuntar un archivo y antes eso no sucedía.

    5 diciembre, 2020 at 3:33 pm
    • Vasquez Vasquez says:

      Hola Daniel, para crear los documentos debes o adjuntar el archivo o crear un documento desde el editor de ISIIGO como lo explica la guía.

      10 diciembre, 2020 at 9:35 am